失忆的友吾之被赋予了新的名字（晓吾）和新的身份，在马戏团里面担任副团长，他被团长洗脑成功了，并且很顺心地在马戏团里面工作，监督那些动物朋友们的训练，为了进入丑嘉年华，晓吾也得出份力。
画面来到晓吾这里，他离开帐篷以后，并没有直接回到自己的房间，而是来到了舞台的中央。
晓吾站在舞台的中央，观察了周围的舞台环境，并且若有所思的样子，他发现原本舞台的布置很是单一。
晓吾自言自语道：“这样单一的舞台设计的话，根本吸引不了观众们的眼球，我得做一下布置。”
完，晓吾把舞台的样子记住了，然后快速地跑向自己的房间，将舞台的样子在纸上画了上去，并且思考如何锦上添花。
同时他也在思考那些动物朋友们的各自的特长。
晓吾：“既然要吸引观众们的眼球，所以要给他们看一看不一样的东西………哎………有了。”
晓吾想到了什么，就开始奋笔疾书地在原有的舞台上画了些新的东西。
时间来到邻二早上，昨晚上晓吾为了弄出新的东西，他基本上搞了一个晚上，都没怎么休息。
画面来到晓吾这里，他听到了自己的房间的敲门声，他昏昏沉沉地打开了房门，他看到了是团长。
晓吾赶紧打起精神：“哦………是团长………有什么事情吗？”
团长：“啊呀！晓吾啊！你是不是忘记自己今有事情啊？”
晓吾：“啊呀！我睡过了，啊………啊………啊………抱歉啊！团长，我现在就去。”
完，晓吾就赶紧穿好衣服，跑向了动物们训练的地方。
画面来到晓吾这里，他匆匆忙忙地赶来了。
晓吾：“对不起啊！各位，我来晚了。”
嘎嘎：“是晓吾来了啊！今你怎么了？你看起来没睡好啊！”
晓吾：“额………还好吧！你们怎么样了？”
蕾蒂叹了一口气：“唉！一言难尽啊！黑风还是一如既往的苛刻啊！”
晓吾：“这样啊！”
完，晓吾就来到了黑风的旁边。
他看到黑风正在和熊大对峙。
晓吾：“那个………黑风啊！能不能让大家歇一会啊？你看他们都已经力不从心了。”
黑风：“是你啊！我还以为你不来了呢！你怎么了？昨晚上没睡好吗？”
晓吾强撑着：“这不是重点，我想让大家歇一会。”
黑风把目光转向熊大：“好，既然副团长都这么了，那就………”
晓吾：“休息？”
黑风继续：“那就熊大你来上。”
熊大：“哈？俺来……俺来啥？”
黑风：“既然那么想休息，那就让熊大做一个空中飞人，如果能够做成功，大家就休息。”
晓吾：“黑风啊！这样也太苛刻了吧！”
黑风：“场上一分钟，场下十年功，如果不苛刻的话，就别想进步，熊大，你上。”
没办法的晓吾只能顺从黑风的意思，对着熊大：“熊大，辛苦你一下，做一个空中飞人吧！”
熊大看着眼前之前熟悉的同伴，而现在却就像一个陌生人一样跟自己打交道，他很是不好受，但是此时的他也无计可施。
熊大：“吾………你真的不认识俺了吗………不是………俺是你真的觉得俺可以吗？”
晓吾：“啊呀！别紧张，你能做到第一次，就能做到第二次，我相信你。”
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